李贤旭(郑智薰 饰)在爱情的治愈下恢复了作曲能力，这时尹世娜(郑秀晶 饰)却留下只言片语后悄然离开。一年后，申海允(车艺莲 饰)担任了公司代表，时宇(金明洙 饰)成为当下最红的歌手。李贤旭重操旧业担任作曲，时宇却拒绝与他合作。尹世娜回归与李贤旭重逢，李贤旭心中惊喜却出狠言责怪。时宇通过沙恭澈(朴斗植 饰)得知了尹世娜回来的消息，他挽留尹世娜与自己合作。尹世娜短暂停留后再次离开，李贤旭在电台节目中坦然表白挽留尹世娜。李贤旭在车站前追到了尹世娜，他强拉尹世娜入怀再也不愿松开。