由于年少时期的杜心五(何晟铭 饰)非常的顽皮，便被家人送到徐矮师门下当徒弟。在学武过程中，他结识了安玉兰(黄梦莹 饰)和关雪(阚清子 饰)，也结识后来他的宿敌龙渊(杜奕衡 饰)。在杜心五结婚当日，杜心五孤身一人前往京城行刺慈禧太后，然而行动失败杜心五遭到了身为大内侍卫的龙渊带兵穷追不舍，死里逃生的杜心五在关雪的帮助下流亡日本。在日本，杜心五加入同盟会，因此结识了一批革命人士，此时杜心五也和关雪产生感情。后来，龙渊对已经逃亡日本的杜心五还是紧追不舍，他来到日本和日本人勾结，一心想要致杜心五于死地。在清朝亡国之后，杜心五和关雪终于回国，杜心五此时陷入了两难之际，他心里觉得非常的愧对安玉兰，但又对关雪放不下。此时，龙渊对杜心五还是耿耿于怀，他设计引诱杜心五参加国术比赛，让杜心五受伤，但却大难不死。杜心五在关雪和安玉兰的照顾下渐渐恢复。后来日本人山本(言杰 饰)来到中国，他和龙渊再次勾结，算计杜心五。他们抓走关雪和安玉兰，逼迫杜心五出现。为了自己的心爱的女人，杜心五被逼无奈答应和龙渊比武，背水一战的杜心五苦难许久，终于战胜了龙渊和山本。失败后的龙渊还是不服气，他偷偷举起手枪瞄向了安玉兰，但紧急时刻关雪却为玉兰挡枪，最终杜心五抱着关雪的尸体带着安玉兰离开了这是非之地......