苏王将王位传给桑杰

苏王(杜雨露 饰)要去榆林养病，临走前将王位传给桑杰(曹磊 饰)，并且忠告桑杰，面对分裂国家的大是大非问题，一定不能犯错。

桑杰再次找到田中，田中终于撕下了伪善的面具，他告诉桑杰自己其实就是军方的代表，桑杰震惊。

桑杰想要远离田中，可是田中威胁他，如果他不配合日本军方的行动，就将桑杰的身份公诸天下。