原来晓晴潜伏这里，并不是为了汉奸和鬼子，而另有重要任务。这个任务就是，寻找失踪已久的国宝——由历代高僧刺血书就的大藏经。原来晓晴经过多方寻访，得知万家似乎曾经和佛经有过瓜葛，晓晴要万仁(张天其 饰)配合自己寻找佛经，万仁见利起意，答应了晓晴。别动队一再成功打击敌人，加藤也没有耐心，决定自己出手，亲自剿灭别动队。加藤并没有急于行动，而是打扮成中国绅士的形象，在茶楼酒肆、街头巷尾暗暗打听。加藤在中国留学多年，是一个地地道道的中国通。混在人群中，没有人能看的出来，这原来是涂县日军的最高长官。加藤在一座酒楼打探消息的时候遇到同样下山来打探情报的士杰和亨利。加藤和士杰互不相识，却因为亨利的失误碰到一起。