万圣节这天，婉容(蒋雯丽 饰)想让一直以来心情烦闷的溥仪高兴高兴，就让人去请戏班子来唱唱戏，被日本人知道了，坚决制止。婉容把李忠找来，要他想想办法，怎么哄得皇上高兴。

李忠告诉婉容，他有办法，挑几个士兵，他带着跳一场古代的“兰陵王破阵乐”，皇上一定喜欢。没想到溥仪见了十分生气，甩掉了跳舞的面具，把李忠大骂了一顿，这使得婉容气愤不平，与溥仪大吵了一场，刚刚开始戒的大烟有抽了起来。

婉容想来想去，觉得还是文绣(秦海璐 饰)聪明，及早抽身，自己现在上不上下不下的，还是不如走了的好，就把李忠叫来，要李忠帮她出逃，李忠一口答应。在郑孝胥等大臣的策划下，溥仪无可奈何地签字作了儿皇帝。

日本人看出了婉容的心神不宁，有些担心。建立伪满洲国，没有皇后，或者皇后不乐意，这都是不完整的。更重要的是，日本人知道溥仪正在与英美法等国的人来往，很有可能利用这几个国家的力量，摆脱日本对他的控制，就派了川岛芳子(张澍 饰)住进了溥仪和婉容的临时府第，监视两人的行动。

川岛芳子原本是宫廷常客，也是皇家亲眷，都叫她十四格格，很得慈禧太后的喜欢。自从溥仪成了逊帝，宫廷里的人就再也没有见过这位十四格格。当一身男装的川岛芳子来见婉容时，婉容大感意外。