-争夺梅萨维德银行的委托
美墨边境如往常一样拥堵不堪。美国边境一侧的检查人员正在检查可疑车辆，其中就有一辆甜品屋的冷藏车。检查人员调阅司机身份资料，查看底盘及驾驶室，缉毒犬嗅闻，连冷藏厢里的货物也要抽出样品通过X光机。没有发现问题后，冷藏车被准予放行。冷藏车抵达甜品屋时已经近半夜，刚卸好货，甜品屋就打烊。没过一会，屠库的叔叔赫克托开车过来，进了甜品屋的仓库查看货品。这整个过程，老迈克都看在眼里。摸清赫克托的毒品资金路径，不仅是因为史黛西看中一套公寓需要很多钱，还因为老迈克绝不允许有人威胁到自己的孙女，赫克托必须为此付出代价。吉米一直期待的事情终于到来，吉姆正式向霍华德递交了辞呈。霍华德早就听到小道消息，知道吉姆会辞职投奔里奇。但他没想到吉姆是要开办自己的律师事务所，脸上闪过一丝诧异后立刻恢复了正常。他记得自己刚从法学院毕业时，也曾想过从零创业。可后来还是听从了父亲的建议，在父亲的律所里工作。之后接手了父亲的律所，与父亲一辈的查尔斯继续合作至今。当年的雄心壮志已逐渐消磨殆尽，现在看到吉姆的辞呈，霍华德很佩服她的勇气和魅力。霍华德免除了吉姆在律所里的贷款债务，就算是一份开业贺礼。从霍华德办公室出来，吉姆一口气飞奔回自己的办公室。在搬走个人用品前，她要给佩琪打个电话。中午，吉姆与佩珀、凯文在餐厅见面。吉姆承诺将会为梅萨维德银行量身订制法律策略，而不是哈姆林麦吉尔律所那种套餐似的服务。而且作为唯一的委托人，吉姆会用全部精力和时间提供服务。吉姆的话很有说服力，凯文决定把银行业务的相关法律工作交给她处理。她欣喜惹狂的来见吉米，吉米这会已找到了一处办公场所，两间独立办公室，共用一个大厅，正符合吉姆一个屋檐下两家律所的要求。这些似乎都预示了一个好的开始。因为梅萨维德银行通知变更顾问律师，霍华德沮丧的来到查尔斯家，亲口通知查尔斯这个不幸的消息。相较于大客户的流失，查尔斯更不能接受客户选择了吉姆和吉米。为了挽回颜面，他穿上衬着太空毯的西装，强忍着电灯手机的辐射，与凯文和佩琪在律所见面。凯文和佩琪原本只是一次礼节性的拜访，但既然查尔斯要求，也就同意会面。查尔斯开场即没吹嘘自己，也没有贬低吉姆，而是大赞凯文的眼光独到。吉姆拥有的工作热情，不是他这个老头子能比的。随后查尔斯口风一转，担心年青的吉姆是否知道这条法规、那条判例，一堆拗口难懂的名词把凯文和佩琪忽悠得心惊胆战。最后摆出霍华德在美联储、证监会的人脉关系，剩下的事就水到渠成了。失去梅萨维德银行的委托对吉姆是个重大打击，看着吉姆失望的神情，吉米知道一定是查尔斯所为。梅萨维德银行是吉姆千辛万苦争取到的客户，霍华德却并未因此奖励吉姆。现在哈姆林麦吉尔律所以大欺小，强抢客户，吉米心中腾起一股怒火。半夜时分，他来到查尔斯家。查尔斯因为下午在户外呆得太久，已精疲力竭，倒在沙发上昏睡不醉。被律所派来照顾查尔斯日常生活的助理律师欧内斯托，一直守候到吉米赶来。欧内斯托在收发室工作时就与吉米是好朋友，所以吉米关照他回家休息时，欧内斯托放心的离去。吉米的目的并非来照顾查尔斯，而是屋里那两箱梅萨维德银行的资料。这是一堆新设支行的文件，他快速翻阅了一遍，抽出全部印有新支行地址的纸张。然后他前往24小时文印店，用小刀、胶水，将地址上的门牌号1261，改成1216。再次复印后，吉米保留好原件，将篡改过的复印件塞进了资料堆。
