岳叔良(郭柏松 饰)一病不起，张晨曦(张雷 饰)精心呵护，看到女儿委曲求全，张寿山(韩童生 饰)也不免黯然神伤。

回到省城的岳相忠(刘汉强 饰)在赣江江畔见到了他朝思暮想的心上人柳叶飞，尽管岳相忠极力掩饰，细心的柳叶飞还是看出了端倪，岳相忠只得将在张府奉命成婚之事和盘托出，柳叶飞为岳相忠对自己的痴心不改大为感动。

这日，古镇里来了一群玩杂耍的民间艺人，他们在山脚下安营扎寨。其实玩杂耍是幌子，夜幕降临，他们便到龙虎山的崖墓里盗墓寻宝。说来也怪，盗墓寻宝的过程中出现了一连串蹊跷之事，有的盗墓者下悬崖的绳索莫名其妙断掉，断裂出清晰呈现出被刀砍过的痕迹，有的刚摸进崖墓就被一股强大的气流吹出，更有甚者，还有盗墓者看到从里面飘荡出年轻貌美的仙女，仙女眨眼之间又变成了青面獠牙的魔鬼，吓得盗墓者落荒而逃……一时间龙虎山闹鬼之事传言四起，那群玩杂耍的再也不敢接近崖墓，一夜之间，仓皇而去。

同年6月4日，日本关东军制造了震惊中外的“皇姑屯惨案”，炸死了东北大军阀张作霖，并嫁祸给东北军，一时间举国哗然，高校学生等有识之士自发组织起来，责无旁贷地投入到游行示威的行列之中。

就在此时，一件蹊跷的事情也发生了，每当岳相忠邀柳叶飞一起去参加游行，柳叶飞总是找一些牵强的借口百般推脱，岳相忠虽然心生疑虑，但也没有太多想，只是以为柳叶飞不太喜欢出去抛头露面。