西义敏郎(林保怡 饰)用心理医生的专业能力，分析出齐小云每一句遗言的深刻含义。军统操控林秘书长(甘雨 饰)和日军交易配方，日军被迫动用重庆所有的谍报网。西义敏郎通过遗言找到教会医院，陈慧琳(童蕾 饰)遇到邓红(赵纯阳 饰)的学生，从而得知菌种就藏在邓红的墓地。黄元本(刘亚津 饰)曾经用捐赠袁真(于小磊 饰)(于小磊 饰)家的商铺换取升职机会，袁真得知黄元本为追求名利而骗取她的感情。樱桃抢先拿走菌种，强子(崔馨文 饰)及时赶到帮助地下党夺回菌种。