燕子的大哥四平是丁老头的义子，童年的阴影，让他痛苦不堪，每夜被梦魇折磨。燕子的二哥磊子，多年前因伤害罪入狱。如今磊子出狱，丁家设宴接风。磊子一见四平在场，立刻怒火中烧，愤然离席。原来，四平对燕子怀有超出兄妹界限的感情，磊子因此与四平势不两立。深夜，一张老照片，让丁老头看得泪眼朦胧。照片中隐约透露这个家庭不可告人的秘密……丁磊(田雨 饰)被安排到小芬所在工厂工作。小芬的热情爽利让丁磊很有好感。逸芳(王若心 饰)是四平的房东，也是同事，多年来默默关心四平。四平能感受到这份感情，却苦于无以回报。对燕子的感情，是他与逸芳共同的痛处。丁老头敏感地察觉四平对燕子的感情。老人对此事反应异常激烈。提起四平与燕子的兄妹关系，老人欲言又止、似有隐衷。假离婚令潘军(许亚军 饰)焦头烂额，却为小芬平添了几分情趣。小芬感觉似乎回到了恋爱阶段，三更半夜遛回家与潘军幽会，让其兴奋不已。深夜，面对小芬突如其来的热情，潘军既尴尬又为难。一个意外的发生，为潘军抵挡了一次亲密接触。小芬悻悻地走了，潘军却长舒一口气。