曾平(赵强 饰)的手下来到沈耀庭(李华 饰)的办公室，假借送活动经费。正当沈耀庭放松警惕之时，曾平的手下两枪打死沈耀庭。同一时间，冈崎圭佑偷偷潜入军统据点，正碰上曾平的手下与军统特工互相厮杀，他在发现沈耀庭的尸体后，当即来到电台室将军统方面与重庆联络的电台偷走。藤原忠寺(易子轩 饰)想要司机刺杀冈崎圭佑，他想到的办法是让今井武夫(姚未平 饰)电话通知假曾平，让冈崎圭佑也参与到和谈当中，并在和谈中找机会除掉他。候天亮禀明意见，反对刺杀。但考虑到冈崎圭佑窃取了太多的军事情报，他需要考虑。今井武夫立刻与金焱取得联络，要求吴安娜(丁子玲 饰)、徐乃娇(唐菀 饰)、冈崎圭佑三人同时出席。金焱推脱徐乃娇有事不在，只带冈崎圭佑和吴安娜一起去。王原兴(孙岩 饰)推断今井武夫暂时还不会动冈崎圭佑，把和谈地点定在了强华公司。76号的沐家兄妹知道金焱即将演不下去假和谈的戏码，所以也在抓紧搜寻真曾平的下落，同时与重庆搭上了线。隔日，今井武夫带着藤原忠寺一行来到和谈地点，藤原忠寺拿出吴安娜的耳环还给她，并同时威胁吴安娜小心。和谈桌上，今井武夫再见冈崎圭佑，两人心中暗恨对方，表面上却约定和平后两人再以师徒相见。金焱新谈判条件中，紧抓住满洲国的事情不放，这触及到了日方的底线，双方立刻谈崩。木村平太(肖艺 饰)的冲动性格更是将整个和谈桌变得硝烟味沉重，只能不欢而散。藤原忠寺在会后揪住候天亮，让候天亮说出对付冈崎圭佑的办法。藤原忠寺暗示冈崎圭佑小心杀身之祸。冈崎圭佑通过秘密电台与重庆方面联系，并汇报了假和谈的消息。紧接着曾平就收到了重庆的方面密报，原来重庆的张秘书长是主和派，收到电报就告诉了曾平。通知让曾平将共产党一方面人，全部清除。今井武夫认为桐计划已经彻底失败，还在失落之中，准备承担起计划失败的主要责任。同时，他命令藤原忠寺等人，抓捕冈崎圭佑。76号的沐家兄妹从重庆方面搞到曾平的住址，当即来见曾平。沐家兄妹特地帮助曾平与今井武夫建立联系，虽然南京与重庆势不两立，但曾平游走在两派之间，没有亲疏远近，只有利益相同。国民党派来的高层罗秘书来到曾平处，罗秘书知道76号的人来到曾平府上，当即告诉曾平。在和谈当中可与南京政府作为一方进行和谈。徐乃娇跟着沐家兄妹来到今井武夫的据点，直接说出吴安娜、假曾平等人的共产党身份。今井武夫立刻决定根据徐乃娇带来的情报，铲除共产党联络站。木村平太当即带着候天亮和藤原忠寺来到共产党据点。突袭当中，书店老板拼尽全力通知吴安娜与王原兴逃跑。金焱被追上来的藤原忠寺一刀戳中后心。在临死前，金焱放火将书店里的资料全部点燃焚毁。冈崎圭佑、王原兴、吴安娜三人逃跑。吴安娜脚扭伤无法快速逃跑，王原兴拼死掩护吴安娜逃跑。木村平太追赶吴安娜到小巷子中，出其不意将冈崎圭佑打到，冈崎圭佑反击木村平太，两人拳脚相向，在一阵交锋后，两人进入相持，这时候天亮赶到。王原兴没了子弹，在逃跑时被藤原忠寺开枪打死。木村平太让候天亮击杀冈崎圭佑，候天亮直接下手帮助冈崎圭佑刺死了木村平太。