刘汉阳带母亲看戏途中英雄救美，他掏出钱吓退歹人，余江琴(刘敏涛 饰)把大洋交到被欺负的姑娘手上。梅姑收留那位被刘汉阳救下的姑娘，问过之后知道她叫冯云彩，冯云彩求他们救自己，梅姑也建议余江琴带回冯云彩，余江琴答应收下她，梅姑会按江湖规则处理外面的事情。冯云彩故意接近刘汉阳，刘汉阳不知她走路为何那样轻，她每次都吓着他，刘汉阳让她以后不要随意进入自己房间。　　冯云彩那样做是因为父亲的病情被荒木要挟，她没能拿到刘汉阳房中的垃圾，荒木想知道刘汉阳在房中忙些什么。余江琴帮冯云彩量身做衣服，冯云彩拿到万能钥匙后趁家中没人进入刘汉阳的房间，余江琴返回时看到冯云彩的异常举动，冯云彩谎称头晕。黑田武雄指责荒木的做法太鲁莽，收到军部密电后准备在东湖军工会议上闹出动静。严振堂安排刘汉阳参加会议，冯云彩拿到日本新研制的定时炸弹，刘汉阳离开前让她在家里多照顾余江琴，冯云彩趁机支开刘汉阳，荒木让她把定时炸弹放在刘汉阳的包里。　　冯云彩追上刘汉阳后提到手提包，刘汉阳及时把定时炸弹扔到野外，他想到父亲当年的死，刘汉阳打算拆除它。刘汉阳因拆弹而迟到会议，罗振堂很担心。刘汉阳拆开定时炸弹，他发现里面的玄机，刘汉阳把拆开的炸弹交给罗振堂并说明双方差距。冯云彩被楚蝶(孙宁 饰)带走，楚蝶派人去抓荒木时发现他已离去，冯云彩的父亲已经离开人世，楚蝶准备对她执行死刑，刘汉阳赶到后阻止。　　刘汉阳替冯云彩求情，楚蝶很恼火，沈福赶来劝说他们，戴笠来到武汉要见刘汉阳，刘汉阳拒绝过去较枪，沈福说明利弊，刘汉阳要求释放冯云彩。刘造强和江雪(李曼 饰)结成革命伴侣，余江琴想把冯云彩许配给刘汉阳。黄松在军部召开会议，会后提醒荆楚对婚事表态，荆楚解释他配不上二小姐，黄松以军长名义命他迎娶二姑娘并且当天办事，荆楚希望自己可以凭军功升职，他不想让别人说自己靠裙带关系。　　1936年12月12日，震惊中外的西安事变爆发，国民党军部命令停止对红军的一切行动，荆楚奉命赶往华北对付日军。卢沟桥事变之后日军大举进犯，荆楚所在的部队奋力阻击，他向黄松提出集中使用狙击步枪组成特种部队，黄松答应用荆楚的团做试验，荆楚只好答应娶军坐的二姑娘。