年羹尧(郑拓疆 饰)将乌尔衮人头归还荣宪年羹尧班师回朝却与雍正渐生嫌隙

京城年府，年遐龄因抑郁成疾，带着对儿女的担忧离开的人世。雍正帝亲临年府吊唁，并安抚年府家眷。

另一边，年羹尧正在起草捷报，孙将军送来米粥，年羹尧正要质问孙将军在和谈之时出英一事，敌军两千轻骑兵前来攻城。对方一心只想取年羹尧性命，大战之后，年羹尧觉得事有蹊跷，亲往乌尔衮军营一探究竟。年羹尧见荣宪公主(汪晴 饰)一身孝服很是惊讶，荣宪公主欲遣散军队只愿换回乌尔衮的人头。年羹尧返回军营调查此事。

回到大帐之内，年羹尧大怒，命孙将军交出了乌尔衮的人头，一旁的摩柯萨却装傻充愣。年羹尧质问孙将军未得自己允许，私自调兵暗杀郡王乌尔衮，孙将军声称自己是奉摩柯萨之命。盛怒之下的年羹尧将孙将军吊死在城门口，见此状，摩柯萨不但不悔改认错，还口口声声拿皇上压制年羹尧，年羹尧盛怒之下将摩柯萨亲手斩杀。

年羹尧将乌尔衮的人头交还给荣宪公主，并希望荣宪公主同自己一同回家。荣宪公主亲手将当年送给年羹尧的玉笛摔碎，以示与年羹尧恩断义绝。荣宪公主表示大清已不是自己的家，乌尔衮才是自己的归宿。年羹尧再次被荣宪拒绝抛弃，悲伤离开。

年羹尧及众将士班师回朝面见雍正帝，雍正钦赐御酒犒劳众将士。年羹尧却因荣宪公主一事一脸生无可恋的模样，当雍正单独敬酒年羹尧之时，年羹尧想问及斩杀乌尔衮一事，雍正却未给年羹尧机会，摔杯而去，年羹尧也并未饮下四阿哥赐酒，君臣渐生嫌隙。

隆科多因侄子被年羹尧斩杀，对年羹尧心生怨恨，上雍正面前诋毁年羹尧功高骄横，直指年羹尧现在手握重兵，一旦起兵谋反大清危矣，劝雍正千万不要孤息养奸，尽快剿杀年羹尧。然而这一切全部被在门外的温宪公主(毛娜 饰)听到。