王长泰(范明 饰)满怀希望地把罗大头准备在抗美援朝群众大会上闹事搞破坏的消息向张文明汇报，这件事情非同小可，公安局立即着手布置，准备一举抓获搞破坏的敌特份子。然而，杜康(马跃 饰)知道这个消息之后，心中盘算的却是如何利用王长泰这张牌的计划，种种迹象显示杜康的想法没错，王长泰是能脚跨两头船的中间人物，如果能够善加利用，应该可以从王长泰的身上摸到三和尚(佟凡 饰)的核心线索。……群众大会上，果然罗大头带着敌特份子出现，准备在大会开始之后散发反动传单，造成大会现场的混乱。在杜康的指挥下，现场早已布满了暗桩，就等着一声令下动手抓人，就在罗大头准备行动的时候，突然警觉到情况不对，罗大头打算跳楼逃逸，却被王长泰一把抱住，没想到就这么一抱，王长泰竟然救了罗大头一命，暗中开枪射击罗大头的大癞子因此失手。……罗大头即刻受到严厉的审问，罗大头由于难忍烟毒的痛苦，几乎一五一十的把所有情况都供了，然而罗大头知道的并不多，对于打击敌特组织的行动上并没有多大帮助，然而这却给王长泰带来了在领导面前重生的机会。王长泰继续打入老贺的新窝点，企图一举捣毁老贺的窝点。王长泰引出了老贺，也应和着老贺，同意加入老贺的组织，给国民党卖命立功，为了证明诚意，王长泰感动得拼命向老贺敬酒，不料竟因此醉倒不省人事。周川(王岗 饰)带着干警冲进窝点的时候，只见到烂醉如泥的王长泰，老贺等其余敌特份子早已不知去向。