宇对寒威逼利诱。宋与东郭等商量救寒，寒劝说众人归顺宇，不果。东郭去找寒被杀，寒带人头回南宫堡，宇准阮见寒。阮对寒发火，东郭现身，阮始知错怪寒。三人欲逃，被宇截住，幸有九转飞梭，众人方得脱险。三人与宋等汇合，却闻箫声，阮中摄魂大法，刺杀众人。听闻赤发老祖经过，众人暗里跟踪。雪夜袭老祖，被打昏。众人把雪抬上千象山，寒用东郭教的办法医治雪，雪苏醒后竟变成痴呆。老祖拜访宇，宇将阮许配给老祖。途中玫截住老祖，寒与老祖对掌，竟被打通任、督二脉，东郭用九转飞梭，救走阮等。重伤的老祖躲在破庙疗伤，终被宇所杀。寒一心照顾阮，拒绝冒险。东郭唯有与星联手挑战宇，惜败，被废武功。东郭跪求寒拯救武林，寒终答应。东郭与寒合力，阮终得救。寒、阮合练莞尔一笑剑法，东郭提醒要两人心意合一。宇要斩杀玉虚接掌少林，寒、阮使出莞尔一笑剑法，打断宇的剑，东郭用九转飞梭，终杀死宇。寒当上武林盟主，玫打理丐帮井井有条。寒与阮、宋与素儿、东郭与星三对有情人终成眷属。