就在穆延昭(王雷 饰)赶去监狱重新提审楚元之时，袁世凯因日方施压，当夜即下令将“凶手”楚元正法。罗小翘(陈西贝 饰)真实身份其实是楚元胞妹，同为溥俊仆从并受命潜伏于况北云(林雨申 饰)身边监视其行动，后不知不觉对他生了感情。当她得知楚元自首被杀后，悲痛难抑。而心怀愤恨的溥俊告诉她“你的仇人是穆延昭。”　　袁世凯签署《二十一条》，举国震惊，民愤沸腾。　　在街头发放抗议传单的沈昭媛被军警逮捕关押。穆延昭闻讯后急忙向杜楷芝求情，并让沈昭媛签署认罪书以得释放。不料沈昭媛面对穆延昭这番做法反而大为失望，痛斥他麻木不仁为北洋之走狗！穆延昭被沈昭媛一席话惊醒，自觉惭愧，放走了沈昭媛。此事令穆延昭失去探长之职。他决定与穆母一道送父亲的灵枢返回家乡杭州宁江县。临走前，穆延昭希望再见沈昭媛一面。　　此时有家归不得的沈昭媛无意间遇到大学学长柴斐(吴奇隆 饰)。柴斐见沈昭媛处境危险，诚邀她随自己到宁江家中躲避风头。沈昭媛临走前，决定见穆延昭一面。　　熙熙攘攘的街道上，两人却擦身而过，未得相见······　　一年后，杭州宁江县。　　穆延昭任职警局探长，他脱去刚回国时带着的自负，变得更加成熟，尽管世事纷乱，他仍坚持扬善惩恶之志。在难得的闲暇之余，他则会拿着与沈昭媛的合照默默想念。