三棱子(王力 饰)有批子弹要卖，为了买子弹，节振国(郭涛 饰)率众在礼堂大变魔术赚钱。节振国等打算偷袭鬼子在赵家沟玉兰(丁柳元 饰)的队伍，王茂生(储智博 饰)阻止无效，近卫得知此事，未让小野(马卫军 饰)停止押运。不料，伏击现场出现一辆抛锚的大巴，节振国等人帮忙推大巴之际，鬼子卡车后面跟着囚车向前驶来，囚车上除了玉兰和凤生(孙锡堃 饰)外，还有俩政治犯，两边击战，国民党特务孙羡武利用仅剩的三颗子弹击毙鬼子，警防队的宪兵全部成为俘虏。王茂生用炸药炸毁一卡车鬼子并缴获伪军的枪后，近卫率鬼子骑兵一行冲来。两方激战，后八路军正规军前来迎救，击退近卫，节振国等安全撤离。大队队员老纪(李全忠 饰)开离囚车，乔装成政治犯的日本宪兵击毙另一名队员，与老纪搏斗，王茂生救下老纪和玉兰。唐山矿井电力系统出了问题，节振国乔装跟着矿井工程师比利时人范德萨(司马优 饰)去修电路，节振国提前将枪放回并用香油擦拭去除火药味。近卫率骑兵逼陈和范开库验枪时没有发现异样。