毛泽东高兴地让王佐陪着参观了黄洋界等五大哨口。何长工几经周折，把《三国演习》上册交到了朱德手里。朱德大喜，决定以发动湘南年关暴动的胜利作为上井冈与毛泽东会合的见面礼。蒋介石闻讯大怒，下令范石生立即捉拿朱德归案。范石生击毙丁煦，并备车护送朱德所部离去。

毛泽东利用蒋介石和各军阀混战之机，着手井冈山革命根据地建设。在余贲民等人的努力下，建起了被服厂。当毛泽东戴上八角帽时，欣喜不已。