神侯府为诸葛设灵，门庭冷落。镜忍痛拜祭，在无人内堂欲抚诸葛的脸庞时，蝶却突然出现，镜气走。金人退兵百里，元回朝在即。徽宗大乐，蔡赞赏元之余，诬陷诸葛与金人相谈不合互相仇杀。

镜偷现诸葛坟前，蝶说清与诸葛的知己关系后便离去。镜后悔，自责心爱诸葛却下嫁元来报复他。元往拜祭诸葛，听到一切后即发狂离去。蝶与蔡郊游时，下毒迫蔡招认打掉她的胎儿，是为了惩罚她的背叛。

二人毒性发作，诸葛出现欲救蝶不果，指责蔡并说蝶始终是爱蔡。诸葛欲下手杀蔡时元出现，诸葛不敌其狂性而走，蔡被元狂打泄忿后迫出毒血。蔡心痛抚蝶尸，对诸葛更加怨恨。