宾洁约周一平在公园里见面，周一平详细了解了华铭在讲习所的情况，拜托她洁照顾华铭，宾洁提醒他要注意安全。秦川来农民讲习所找宾洁，宾洁带他进去参观，秦川了解到这是一所学校，办学宗旨就是唤醒农民爱国热情，上课铃响了，宾洁去上课，秦川就独自回到客栈。当天夜里，秦岭站在二楼远眺，秦川在房间门口发呆，两兄弟近在咫尺，都不知道对方也住在同一家客栈。
秦岭一早去包子铺干活，他奉命去扛面粉，秦川起床准备出门，隔壁房间的李潇主动和他打招呼，李潇自称来自山东，来广州报考黄埔军校，李潇简单讲述了自己的经历，他留学日本学医，想回来报考军校报效国家。秦岭扛着面粉进屋，不小心和路过的混混撞个满怀，混混不依不饶，逼秦岭给他擦鞋，在包子铺喝早茶的胡瑞林站出来喝止小混混，为秦岭解围。秦岭得知胡瑞林是黄埔军校的，急忙追上来打招呼，他想报考黄埔军校，可是钱被偷了，胡瑞林让他按正常程序来报名。
李潇和秦川一见如故，两个人越聊越投机，李潇劝秦川报考黄埔军校，他突然发现有人跟踪他们，赶忙拉起秦川就跑。两个人回到客栈，李潇承认他在山东老家杀了一个十恶不赦的大军阀，辗转一个月才逃到广州，秦川坦白来广州找老师周一平，周一平也参与谋杀了军阀马占魁，李潇坚信周一平能给秦川指一条光明之路，答应一周之后在黄埔军校见面。李潇刚想回房间，就被人抓走了。
秦岭从包子铺辞工，一心一意复习功课，可他几何题不会做，只好来找胡瑞林求助，胡瑞林得知他报考军校就是为了报仇，劝他趁早放弃，黄埔军校要培养革命人才，而不是为了家仇，可秦岭就想上军校，胡瑞林给他加油鼓劲，还提醒他要跟对人，将来就有报仇的机会。
华铭约周一平晚上到家里吃饭，还让他带上宾洁，周一平和宾洁准时来赴约，华铭宣布了一个好消息，他要去苏联读书了，周一平和宾洁都替他高兴，希望他学成归来为国人谋幸福。从那天开始，秦岭不眠不休复习功课，他去楼下打水，秦川从外面回来，可是兄弟俩谁也没有看到谁，两个人再一次擦肩而过。
老板娘再次来催缴房费，得知秦岭从包子铺辞工，强行把他赶出客栈，秦岭想要回玉佩，老板娘坚决不给，秦川及时赶来为他解围，帮秦岭缴了房费，老板娘才把玉佩还给他，秦岭没想到秦川还活着，两兄弟终于相见。
秦川带秦岭回客栈，老板娘竟然把警察叫来抓他们，还在房间里塞了一件北方军阀的军服，诬陷他们俩是军阀，当场把他们抓走。周一平看到报纸上的寻人启事，到监牢救出秦川和秦岭，欢迎他们参加革命，秦岭提醒秦川要站好队，秦川一心只想做报效国家的军人，对政治属性不感兴趣。
周一平带秦川和秦岭来黄埔军校，正好看到黄埔二期和三期学员打胜仗凯旋归来，他们俩看出战士们纪律严明，和秦大榜的部队有天壤之之别，当即决定上黄埔军校，接下来的一个月时间，周一平给他们俩辅导功课，大力宣传三民主义，秦川深受启发，秦岭一心只想好好复习几何。胡瑞林在门外听到这些，一句话也没有说就悄悄躲在一边。周一平带秦川和秦岭去吃饭，胡瑞林追上来和他们打招呼，预祝他们俩考出好成绩。
招生考试开始，秦岭因为数学成绩太差没进复试，胡瑞林觉得可惜，他的语文成绩接近满分，胡瑞林建议破格让他进入复试，周一平也没有反对，秦岭对胡瑞林的问题对答如流，胡瑞林录取他为黄埔新一期学员。
秦川参加复试，胡瑞林故意给他找茬，秦川不卑不亢回答，最后也被成功录取。周一平如约来见宾洁，宾洁向他传达了上级饿指示，让他积极发展秦川和秦岭，尽快组建一支革命武装。
