刘春(石小满 饰)把蓝十六(雷汉 饰)关了起来。康熙(张国立 饰)装扮成市民到狱中给蓝十六送饭，并向蓝十六了解情况。为了抓壮丁做苦力，吕川(李建义 饰)以慈善名义施舍馒头。康熙见状，不免产生疑问，前往打探虚实。见施舍馒头处确有穷人在吃馒头，不禁高兴起来，认为吕川并不是很坏。康熙路遇一乞丐，长得瘦小，康熙见其可怜，便将其引至吕川舍馒头处，不想，吕川却不肯向这个最需要施舍的乞丐施舍馒头。康熙满腹狐疑，欲探虚实，却陷入吕川暗布的机关。