几位名流摆酒宴请蒲松龄(张铁林 饰)，并请了新科进士康德言等人。席间，康德言存心嘲弄蒲，却遭到蒲还击。老爷们索得还未成书的『聊斋志异』，看后无不叫绝。

毕家大公子夜访聊斋，从书稿中发现狐仙青风，鹧她的美色所迷，进而入山失踪，令毕家大为惊慌，管家趁机挑唆，蒲愤而出走。