鱼刺接到监管候连海的任务。王振清来访，她录了俩人谈话。鱼刺知道其中一定隐藏着重大秘密，于是悄悄地把谈话录音复制了一份，准备伺机送往解放区。　　　　梅斯公开身份是美联社记者，实际是美国中情局特工。他要求鱼刺给他一份侯连海(陈继铭 饰)和王振清谈话录音带。梅斯也来索要候连海和王振清的谈话录音，从客观上证明了这个录音的重要性，鱼刺明白，她必须尽快将其送到上级情报部门。为了稳妥转移录音带，华东情报站委派陈部长亲自操办。　　　　郝贵(巩天阔 饰)钢琴弹的不错，鱼刺只是发现了一无是处的郝贵身上还有份雅兴，却不知道郝贵准备将钢琴改造成伪装度极高的发报机。　　　　此后，王振清和美国人都要放候连海，鱼刺不知道他们之间有什么关系，她预感到围绕候连海，将会有事发生。左少呈报的意见是放人，叶公谨知道这不是黄局长(韩童生 饰)希望的结果，他没有签字，而是将意见放在办公桌上，给自己没有表态留了条后路。叶公谨在黄局长眼前签了字，他以为己经把自己责任降到了最低。不料聪明反被聪明误，黄局长更恨他了。　　　　杜自远(郭家铭 饰)安排了上级和王振清会晤事宜。张伯为担任警戒，杜自远陪同王振清如期抵达。张伯为突然发现黄枫林(张沛然 饰)进了宾馆，这是个极度危险迹象。张伯为准备从后厅赶上去通知，己经晚了。前有黄枫林手下，后有右少手下，他被包围。此时，他只有吸引对方开枪，用枪声通知我方人员撤退。他用生命完成了报警的任务。