国主司马浩天喜得龙子取名玉龙。在玉龙8岁时，丞相叶洪(贺镪 饰)勾结异邦，谋权篡位，国主惨遭不测。良将赵毅(沈世朋 饰)为了保护少主，将儿子赵羽(沈世朋 饰)(沈世朋 饰)和玉龙的衣服互换，在敌人面前将赵羽一刀挑下山崖，佯装投敌，以待复国。王后为了保护玉龙，亦掉下山崖，生死不明。

赵羽和玉龙幸得高僧空空和尚相救，保全了性命。15年后，玉龙和赵羽长大成人，肩负复国大任，碰见有人刺杀大臣未遂，而那大臣竟是赵毅。玉龙遇到掌管宫廷玉膳的大臣汤乐，他因不愿将女嫁给叶麟而得罪叶洪父(张家俊 饰)子，玉龙巧妙地帮其解决了。