原来 成大运(周德华 饰)层在日本留学，无意中得罪了日本的黑帮，被救下后追随黑龙会。

他与 北川美幸(刘添月 饰)日久生情，北川美幸陪大运回到中国的家中，发现大运的妻子已经为他育有一子。

成大运选择逃避北川美幸，北川一怒之下杀掉他所有家人。

北川后成为日本女军官，大运结实了 童小乐(张承 饰)。

董明(江宏恩 饰)继续安置炸药， 林子君(柴碧云 饰)和童小乐寻找其他带金者。