世子焚烧了猛毅并向父亲宣言为敌，英祖(韩石圭 饰)废除了世子的代理听政和王室权利。英祖的温缓之策遭到反对，老论坚持进行逆贼狩猎，文秀在这场没有硝烟的战争中死亡。三年后，世子出人意料的拜金泽(金昌完 饰)为师，并与老论派的儒生流连妓院。英祖震怒绝食表示不满，世子找来金泽出面压制，济恭献计英祖实施荡平政策以延续太平盛世。清国因渔船遇袭事件派来使节，英祖借机重新提拔少论并将难题交予世子处理。