蒋介石发了禁航令，康大光(程六一 饰)告诉于明辉说可以借机发财了。于明辉不赞成他的想法，但他也不加干预。罗美慧(陈紫函 饰)从赵钢铁(贺强 饰)那儿什么也没得到，他说自己什么都不会说的，他被关入了监狱接受酷刑。

罗美慧带着东西来到于明辉家中，她说起了那天抓获赵老板的情况，于明辉表现出一副吃惊的样子。罗美慧让他回忆一些去皮货店的细节，但于明辉说自己想不想什么特别的地方，对于罗美丽慧的到来他不知道对方的意图。

于明辉再次和火鱼联络，火鱼说最近一段时间可能不在，他们约定了新联系方式。韩露(刁琳琳 饰)假扮成卖糖葫芦的和老吴取得联系，但老王的行动被跟踪了，老吴说自己已经向国民党保密局提供了策反名单，随后当韩露面临危险时被一神秘人物相救，老吴和物务被杀死。

韩露按照组织上的安排以龙太太的身份和康大光取得联系，冯参谋对保密局的人说自己对于明阳(于震 饰)和康大光什么都没说，他如愿回到了江防司令部，回去后他向于明辉表示感谢。

于明辉对王松山(张鹰 饰)大加指责，他将冯参谋出来事情告诉了康大光，康大光认为他做的对。康大光将龙啸声的三姨太韩湘怡到来告诉了于明辉，并要和他一起去赴宴。张大龙晚上被于明辉打晕，于明辉用刀子割伤了自己。

赵钢铁面对酷刑什么也没说，罗美慧收到消息后就离开了。张大龙中了于明辉的苦肉计，康大光借机将罗美慧训斥一顿，他怀疑是王松山和乔三民干的。经过调查什么也没发现，于明辉借机在保密局各个部门进行查看，他在审讯室里看到了受伤的老赵。

罗美慧找人全面监视月牙湖别墅，她收到了龙啸生三姨太来到的情况。当于明辉见到韩湘怡时他很为吃惊!