根据胡主任送来的日军尸体化验报告和密件，张书记(郭凯敏 饰)证实了他对陈元地(王学兵 饰)的考察，并发展陈元地为将“神箭行动”的成员。他告诉陈元地，潜伏特务伙同白猿设计了“天狼行动”，想找到穆家老库，利用宝库内日本人遗留下的致命杀伤性化学武器，在国庆一周年的关键时刻搞大破坏。土匪找到了孔雀(王力可 饰)，她竟然和白猿有关系，土匪准备火烧粮仓，并让孔雀把陈元地引到粮仓……