周公晋(马恩然 饰)将真相告诉牛郎(田亮 饰)，原来这都是丝音安排好的，她知道带两个孩子上天也不会有什么好结果，所以她把孩子留下，希望牛郎能将他们养育成人。牛哥为了能让牛郎上天追丝音而自尽身亡，献出自己的皮供牛郎和两个孩子飞上天庭，可是他们刚要追上押解丝音的天兵天将就被王母(宋佳 饰)划下的天河挡在了南天门外，一家人只能隔河相望，牛郎丝音悲痛欲绝。