十四派紫虚(李炳雷 饰)刺杀弘历，鱼娘(郭珍霓 饰)从中阻挠。紫虚逃跑，鱼娘被抓，被陷害为刺杀弘历的刺客，弘历帮解围。

回宫后，弘历向吕四娘(覃文静 饰)表白，吕四娘拒绝，偷偷地溜走。

十四王爷又派紫虚到了江南，找到了陈邦国(余少群 饰)(余少群 饰)，暗示陈邦国就是皇上。陈邦国开始有了起兵造反的念头。

鱼娘找到陈邦国，喝多之后，陈邦国向鱼娘表白。弟兄们趁他俩喝醉的时候，准备好了结婚仪式，鱼娘清醒后，生气离开。

钮祜禄氏(蒋林静 饰)大肆地修葺道观，弘历发现有问题。叫来钮祜禄氏的贴身太监。江南巡抚贪污的事情败露。

张廷玉(杨洪武 饰)深夜召见李卫传达圣谕，二人谈话被紫虚偷听。十四得知消息，假意说要帮老八复仇，老八心存芥蒂，拒绝出山。老八派紫虚、乌梁去联络庄有恭、陈邦国。