抱山推算得若化忌嫁予咸丰，便可破慈禧“金凤格”，遂拉拢咸丰立化忌为贵人。咸丰对化忌有好感，下旨迎娶她入宫。　　 化忌不贪恋荣华富贵，唯恐入宫后从此失去自由，著其父要求咸丰收回承命。抱山阳奉阴违，在化忌面前装作徒劳无功。　　 化忌无计可施，要何虫著慈禧向咸丰代她求情。慈禧亦担心化忌会得宠藉词国家大乱，劝谏咸丰不宜举行大婚，反被咸丰责备多管闲事。　　 化忌试探何虫心意，知他愿意与自己一起，决双双远走高飞。抱山施苦肉计留下化忌，但却令何虫离去。　　 天理教众四处找寻清祖先墓穴图，想盗出十二盔甲，可破坏清廷气数。正、莲积极为歼灭清廷而努力。　　 何虫重遇洪正，洪正游说他加入天理教。何虫觉得不应背叛朝廷，婉拒其好意。　　 何虫协助天理教盗出盔甲，利用慈禧在咸丰面前建立自己的预言威信，以图再令咸丰放弃化忌。抱山看穿其计划，诬称何虫为天理教中人，要咸丰命他交回盔甲。　　 何虫要洪正交出盔甲，洪正不肯，何虫无奈……