雨乐(迟佳 饰)在两个姐姐被送走后一直担惊受怕，除了对着小树说一些最知心的话，他变得越来越沉默了。雨欣(剧雪 饰)去北京报到的日子越来越近，她只得去找雨乐的生父老姚，闪回：雨乐的生母则是一个不折不扣的坏女人，她为了嫁给自己的上司老姚而处心积滤不择手段，她灌醉老姚让他和自己发生关系，等她怀孕后，老姚情愿身败名裂也不愿同爱人离婚，狂怒之中的她毒死了老姚的孩子，没多久便东窗事发而进了死牢。

雨乐是欣母从福利院抱回来的，他生病快死了，医生都救不活了，是在欣母的细心呵护下活回来的，雨乐病好后，欣母再也不舍得把他送回福利院了，欣找到老姚家，老姚的境况很差，他本来是一名国家干部，当年因为雨乐生母嫁祸于他而下台，现在是一个普通的修车工人，姚妻也已经病退了，他们无儿无女，生活得十分不如意，老伴常常怀念死去的孩子，家里始终笼罩着一层阴影。

老姚坚决不同意收留雨乐，因为雨乐的生母曾经狂笑着对老姚说她要老姚这辈子只有跟她生的孩子。他不愿承认雨乐是他的孩子。但宽厚善良的姚妻却劝老姚留下雨乐，她感到孩子是无罪的。雨欣给老姚留下好多钱，乐就留在了老姚家，老姚看着他总想起那个坏女人，他在心里对妻子有着一份很深的歉疚，所以他从来不理雨乐，倒是姚妻还时不时地照顾雨乐，让老姚更感内疚。雨乐在老姚家唉声叹气的氛围中生活得战战兢兢。他总喜欢静静地坐在一个角落里发呆。