李世民(何润东 饰)缺席祭祖大典，李渊(岳跃利 饰)宣布当朝太子为李建成(严屹宽 饰)，元吉封齐王，李世民封秦王。魏征(保剑锋 饰)和刘文静(吕行 饰)(吕行 饰)喝了断交酒。若惜为了不连累珑儿，独自一人来到黑风林，准备用杨广(黑子 饰)死的白绫自缢，恰巧碰到来此找宇文成都(王宁 饰)的李世民。宇文成都通过吴姬(姜鸿 饰)得到李世民的下落，马上派人赶往黑风寨，打入魏征家的红线得知此事也匆匆赶往黑风林。黑风林中，宇文成都拿若惜作人质，准备羞辱李世民后杀人灭口，李世民虽身受重伤，却将宇文成都吊死在黑风林中自己也昏死过去，这一切被赶到的红线看到，红线没有按照天行的意见杀李世民，只割了宇文成都的人头送给李建成。当若惜和李世民力尽万难相聚，准备大隐于世的时候，李建成手持宇文成都的人头得意洋洋向他们走来。