他们偷偷在菊千代的车上绑上炸弹，汽车开出炸弹引爆……日方贴出告示菊千代被炸身亡。

陆子峥(张一山 饰)却感到不对劲，根据蛛丝马迹得出结论：菊千代没有死。由此再次设计引蛇出洞。

陆子峥带人设下埋伏，日军卡车经过，陆子峥握紧手枪。但菊千代老奸巨猾，低调地坐着骡车经过，终于被陆子峥发现，一枪命中，菊千代倒下身亡。

菊千代的死让宫川(刘紫鸣 饰)怒火中烧，发誓要消灭这股八路力量。陆子峥胜利归来，山里的战士都为他庆功。

肖团长(刘立伟 饰)由衷赞许陆子峥，并称赞赵静(杨旸 饰)为部队带来一个优秀的士兵。赵静为陆子峥深感骄傲。

陆子峥看到肖团长练刀法，被其精湛的功夫震惊，同时也想起了父亲曾经的教诲，感慨万分。肖团长亲手指点陆子峥刀法，陆子峥受益匪浅。

宫川接到军部电文，决定秘密潜入八路军驻地内部刺杀指挥官，偷袭八路军团部。

此刻肖团长也接到命令，大部队迅速转移驻地赶往前线战场参战，团部只留少数人员钳制敌军，并掩护大部队撤退。

入夜，宫川带人偷袭团部，肖团长奋勇还击，但寡不敌众受了枪伤。陆子峥得知迅速带人赶回团部救出肖团长。