多尔衮(韩栋 饰)将玉儿按压在身下，欲行不轨之时，眼见玉儿被自己奸污的时候依然惦记着 皇太极(刘恺威 饰)，多尔衮心中酸楚不已，当场便打消了占有玉儿的想法。

皇 太极被明军包围，危急关头中，多尔衮带领军队及时救出了皇太极。回到宫中之后，皇太极将所有大臣召到身前，当着众人的面对多尔衮封赏。多尔衮则表示自己希 望得到皇帝的最爱。身边几个阿哥闻言还以为多尔衮想夺取皇太极的妻子，当场警告多尔衮不得无礼。岂知多尔衮随后又声称只是希望获得皇帝心爱的汗血宝马。周 围的人方长长松了一口气。皇太极表面虽然相信多尔衮的话，当场答应赏赐宝马给多尔衮，脸上却隐含着一丝警疑之色。

玉儿见皇太极平安归来，心中甚是欢喜，随后打扮一新与皇太极相见。事后皇太极被哲哲引到后宫，哲哲故意在皇太极面前将玉儿向多尔衮求助的事情说了出来，借助离间多尔衮与皇太极的情谊。

某天深夜，一名宫女在橱房中忽然被一头黑熊杀死，随后黑熊来到了 海兰珠(张檬 饰)的房间，黑熊一见到海兰珠立即逃走，海兰珠紧跟着苏醒过来，待下人来察看情况的时候，海兰珠声称看到了一头黑熊。

隔天黑熊伤人的事情传遍了整个宫中，皇太极迅速调派手下人查找凶手。一些女丫头认为是熊妖作怪，有人提议请法师来驱妖。此时有人透露曾在事发现场发现了一朵只有在哲哲后宫才有的红花，哲哲闻言面色立即大变，当场表示红花不止在后宫有，别的宫殿一样也有。

入夜以后，宫殿上下的士兵开始布下陷阱捉拿黑熊。事实上黑熊的扮演者是卓林。海兰珠的弟弟阿古拉就跟卓林在一起，海兰珠被弟弟引到宫外不远的一座山上，惊喜的发现了变得疯疯癫癫的卓林。阿古拉透露卓林应该是患上了失心疯病症，患上此病的人记忆全失，变得跟疯子一样。

面对昔日的爱人，海兰珠忍不住失声痛哭。随后海兰珠回到宫中，把事情经过告诉给了皇太极，同时恳求皇太极对卓林网开一面。皇太极因为喜爱海兰珠，于是答应不会伤害卓林。

不久之后海兰珠向皇太极辞别，回到山上与卓林相见，不料来到山中卓林竟然死了。而弟弟阿古拉亦身负重伤。负伤的阿古拉向海兰珠透露是吴克善所为，同时要求海兰珠实施复仇计划。