郭襄落入李莫愁手里

小龙女(陈妍希 饰)将郭襄(张雪迎 饰)带走，但是此时黄蓉(杨明娜 饰)肚子里还有一个孩子没有生出来。小龙女为了救 杨过(陈晓 饰)，决定将郭襄交给裘千尺(张茜 饰)。杨过正背着假的郭靖(郑国霖 饰)逃亡，金轮国师紧随其后。不一会儿蒙古国的高手围住杨过，逼他交出郭靖。

郭靖得知大武小武为了郭芙(毛晓彤 饰)在城外决斗，十分生气。金轮国师拦住杨过，和他大打出手。不料此时小龙女正好赶到，和杨过联手击退了金轮法师。

杨过并不愿意将郭襄交给裘千尺，便和小龙女联手对抗金轮法师。李莫愁(张馨予 饰)正好经过此地，发现杨过和小龙女。李莫愁趁此机会点了小龙女的穴道，将郭襄抱走。

杨过一行人紧追李莫愁，正在李莫愁与金轮国师打斗时，杨过抢到了孩子。金轮法师也想要抢孩子，便与杨过大打出手。杨过决定和李莫愁联手对付金轮国师。

小龙女追错了方向，途中遇到武三通。武三通立马回去告知郭靖黄蓉关于郭襄的情况，黄蓉心里十分焦急。杨过和李莫愁合力对抗金轮国师，李莫愁带走了郭襄，杨过紧随其后。

李莫愁和杨过进入洞口，金轮法师在洞口犹豫不决，此时杨过和李莫愁在洞穴里设计让金轮国师中了冰魄银针的毒。

李莫愁一直认为郭襄是杨过和小龙女的女儿，便紧紧抱住郭襄。在洞外金轮法师和尼摩星正在决斗，两人一同掉入了悬崖。

杨过要李莫愁给孩子喂奶，两人正在商量何处去找奶水。李莫愁和杨过两人碰到一只母豹，便赶紧给孩子喂奶。李莫愁眼见杨过将自己和郭襄服侍得这般好，心生感慨。杨过在外觅食，无意间碰到武三通寻死，杨过便救了他。