蜈蚣战士入侵黑文沃斯监狱，带走了犯人波。斯凯寻找母亲，库尔森答应让梅协助她。

神盾局发现劫走波的是蜈蚣组织制造的超级战士，库尔森因此请求超级战士迈克合作。

迈克认出波曾经在监狱和蜈蚣组织的雷纳碰面，同时沃德设法找到了蜈蚣战士的藏身处。

库尔森带着属下前去围剿，他们遭到蜈蚣战士反击。

雷纳劫持迈克的儿子，迈克决定用自己交换儿子，然而雷纳真正要的人是库尔森。