斯凯被送走

梅前夫劝神盾局暂时隔离斯凯，为了整个神盾局的安全。库尔森和梅商量之后决定将斯凯转移到一个小木屋，飞机上库尔森和斯凯一番对话，试图委婉的解释自己的决定，斯凯对于自己被隔离十分生气。科尔森给了斯凯一双西蒙斯研发的手套，它可以帮助斯凯控制自己的能量。库尔森希望她能够原谅自己，并且承诺一定会想办法将她解救出来。

在怀特霍尔被杀死之后，沃德和33号探员联手，他试图帮助33号探员找回自己。33号探员为了感谢沃德对自己的帮助，试图易容成沃德喜欢的斯凯，但是沃德拒绝，他和33号探员商量去找现在被博尔特扣押的巴克希。

33号探员和沃德使用最新的易容技术变成博尔特的老婆潜进了基地，博尔特发现队里面出现了内鬼之后十分生气，发誓要找出内鬼。沃德也趁机进入了基地，33号探员进入了巴克希所呆的牢房。

巴克希告知了33号探员关于她被九头蛇洗脑之前的过往，她得原名叫做卡拉。

梅询问麦克关于亨特的情况，麦克假称现在还没有亨特的消息，梅将信将疑。

亨特知道芭芘在为新的神盾局效力之后，而自己只是芭芘的利用品而已。他心碎不已，希望芭芘能够和自己一同离开，但是却被芭芘拒绝。亨特试图逃离，但是却发现无路可走，芭芘四处寻找亨特。

菲兹询问斯凯的所在，但是库尔森并没有回答。菲兹询问西蒙斯是否是她的意见让斯凯离开。

博尔特告知库尔森33号特工和沃德潜入了自己的基地，库尔森保证自己一定会将沃德抓住的。库尔森对于斯凯感到十分亏欠，梅和库尔森都不相信麦克，麦克也意识到自己可能会有大麻烦。

芭芘建议让自己重新回到神盾局，新的神盾局领导不置可否。卡拉和沃德决定要给巴克希洗脑，为自己所用。