为搞清赵文翙部失踪情况，武则天(吕中 饰)行文突厥吉利可汗(徐晓贝 饰)。吉利可汗很快就找到了赵文翙部军队的下落。一万多具尸体在突厥境内金山的山谷中被发现了，吉利可汗大为震惊，立即展开调查，将怀疑的矛头指向太子默啜(邓卫 饰)。默啜闪烁其辞巧为掩饰，并趁机挑拨突厥与大周的矛盾，暗中做了应变的布置。大将达勒哈(杨增元 饰)来到哈日勒(李西京 饰)部，查明原来是默啜私调军队伏击了赵文翙部，他要立即上报吉利严惩默啜，但他没能走出哈日勒的营帐就被杀死灭口了。吉利将赵文翙部的情况回复武则天。武则天误会此事实是吉利所为，怒发冲冠，下旨准备同突厥作战，被张柬之(邵永澄 饰)等苦苦劝罢。君臣议定单等狄仁杰(梁冠华 饰)查明真相再作决断。李元芳(张子健 饰)终于醒来，大家欣喜不已。狄公接到朝廷文书感到事态严重，他终于明白了对手的目的是什么。那就是勾结契丹，挑拨大周与突厥的矛盾，阴谋将突厥可汗卷入战争，造成北地大乱的形势。那时不光崇州难保，可能整个北部边陲都将沦陷，大周的江山可就危了。狄仁杰当即决定赶赴突厥面见吉利，与吉利共同挫败这一巨大的阴谋。