诺哲放了奢香，奢香往水西军队回走。险些被格宗安排的人暗箭射杀。格宗朵尼直意要攻打乌撒，奢香不允，那珠强行，云寨水寨土司赶来维护奢香，格宗见机行事，同意退兵。水东各头目受奢香感召，也都主动前去归附。

马烨担心水西的摄政权无法落在奢香手中，马烨要借霭翠下葬的机会，再次赶往水西。巴扎瓦尔弥担心奢香摄政对自己不利，正想办法让格宗坐稳位置，安排巴根去请诺哲。格宗安排刺杀奢香的人被押入大牢，嚷着要见二爷，大总管得知，觉得不妙。赶紧命严厉看管大牢，换掉之前的看守，不得有任何人擅自接近刺客孟昆。

格宗怪罪那珠没把孟昆杀死。诺哲被巴根请到巴扎瓦尔弥面前，巴扎瓦尔弥威逼利诱诺哲，诺哲心动，愿意为巴扎瓦尔弥去办一件危险地事情。巴根来给霭翠吊唁，见到朵尼和陇弟，把之前朵尼退还的玉佩还给朵尼，朵尼不接，巴根把玉佩给陇弟带上，还说阿妈说过，玉佩会保佑佩戴它的人。水东的土司在议事厅上要求请夫人，莫里去请，奢香不肯。

那珠此时离开，进了关押孟昆的大牢，守兵速向大总管汇报。那珠逼问孟昆是谁让他放那一箭，孟昆说出是二爷，那珠便想掐死孟昆，幸好大总管及时赶到，阻止了那珠，并发令，押孟昆到议事厅，马上审理。巴扎瓦尔弥是派诺哲去杀孟昆，料到无论诺哲是否得手，宗格都会杀了诺哲，巴扎瓦尔弥便可得十几万彝兵。

议事厅上诺哲等人来到，大总管不见，格宗让其进厅，想让其签投降文书。诺哲果真借口替水西代劳，一刀杀死了孟昆。奢香听说，认为此事非同小可，派朵尼继续观察。宗格要砍了诺哲，奢香匆匆赶到。