1937年7月，卢沟桥事变之后，中共中央发布通电，号召全国军民团结起来，抵抗日本侵略，中央红军改变为中国革命军八路军。国共两党拉起了抗日民族统一阵线的帷幕。沈老太太请来半仙给芍药扎古，半仙摆弄了半天，对沈老爷说沈家不久就有血光之灾，这灾就发生在沈家离家男人身上。沈老爷听后说，他们沈家离家的就他儿子沈少夫(高锦 饰)。半仙说这个灾可以破，就是冲喜。老幺根据半仙说的生辰和位置，知道了这个人是桔梗(杨若兮 饰)。二龙山大当家刘长山知道，沈家要娶桔梗，听后非常生气。刘长山说沈家除了芍药，自己不欠他们沈家人情，当年沈少夫如果没有他刘长山，他早就被撕票了。刘长山让人备马下山打算把桔梗弄上山。石光荣(邵兵 饰)来到找政委，说鬼子偷袭了后沙峪村，杀了不少村民，还放火烧了村子。政委说团长不在，去开会了，团长走时候交代不让跟鬼子交火。石光荣听后说自己带着尖刀连去。沈少夫接到沈老爷电报，带着军医向蘑菇屯赶，路上碰上石光荣的部队，石光荣找沈少夫强行借走军医王百灵。刘长山到了桔梗家中，桔梗出来跟刘长山理论，被刘长山给掠走。鬼子进入石光荣的包围圈，石光荣让王百灵看他们是怎么打仗的，石光荣下令攻击，鬼子的一个小队被击毙，剩下的伪军逃跑。跑回来的伪军队长被鬼子绑起来要治罪，刘队长让潘翻译官告诉皇军，他二叔是二龙山的大当家，有枪有人，这次是损失了不少人，只要皇军放了自己，自己去请二叔下来为皇军效力。刘二(唐以诺 饰)来到二龙山，见到了刘长山，刘长山让人安排酒肉给刘二接风洗尘。德子要去找石光荣，桔梗爹娘听后，让德子找到石光荣后，让他回来把桔梗就出来。二龙山上，刘长山问这个王佐县城真的有那么好，日本人有那么好。刘二说这中国迟早有一天是日本人天下，现在日本人没有时间，如果腾过手来，把这个二龙山围起来，那不就是死路一条。刘长山说自己也想过后路，就是自己心里放不下桔梗那个丫头。刘长山听后刘二的话，答应跟他去一趟王佐县城。刘长山让人烧了二龙山，带着队伍投奔日本人，带走了桔梗和桔梗父母。石光荣把这次伏击报给团长。德子找到石光荣，把刘老炮抢走桔梗、带着二龙山土匪投奔王佐县城日本人了。团长安排人员分别堵王佐县的南北门。刘二带着刘长山来到了南门，刘二让城楼人给开门，楼上看守人员说要禀报一下王队长。王队长在石光荣赶到之前放刘长山进入城内。