1955年4月，克什米尔公主号事件爆发。一架隶属印度航空公司的客机(克什米尔公主号)在由香港飞往印尼的途中发生爆炸，乘坐该机赴印尼参加万隆会议的中国代表团成员全部遇难。原定乘坐该航班的周恩来因临时取消行程幸免遇难。中央随即对此事件展开了行动。老肖被调往北京担任了反间谍局副局长，他向黄以轩(郭晓冬 饰)下达了中央的指示：一方面配合特使赴香港搜集台湾特务制造此次恐怖活动的证据。另一方面对付台湾情报机关派去负责善后工作的孙世安(姜武 饰)。孙世安身为特派员被台湾情报机构派往香港负责善后工作。并斥责了台湾驻香港情报站站长曾宏枢(任正斌 饰)。曾宏枢对其的态度尤为不满。黄以轩抵达香港后约见了和黄家世交的晏家大女儿晏思淮(王彤 饰)，身为记者的宴思淮自然对此次事件了解的更为清楚，而黄以轩如愿的从思淮嘴里得知了在香港机场安放炸药的特务还有一个情妇留在香港。孙世安从台湾驻香港情报站得知中共派到香港负责此次情报行动的人员就是黄以轩。凭着多年对黄以轩的了解，孙世安料到黄以轩会去找特务的情妇，便设计将这个女人杀害嫁祸给黄以轩。黄以轩在被香港警方抓捕的途中逃脱。曾宏枢欲对其部下杨菲(白庆琳 饰)施暴，恰好孙世安的出现避免的事情的发生，杨菲对孙世安的制止充满感激。黄以轩遭受香港警方通缉，只好前去去晏家求助。晏思淮让妹妹晏思扬(王媛可 饰)(王媛可 饰)搬回家住，将妹妹的公寓安排给黄以轩。