一架从广州至北京的中国民航班机上，许子风(高明 饰)的女儿、空姐许婉云(周显欣 饰)发现一个叫陆一夫(雷汉 饰)的华侨似乎故意在引起她的注意。就在他们降落在北京机场的时候，陆一夫竟然晕倒了。在机长和同机的民航工作人员郭林的安排下，许婉云护送陆一夫去了医院。

船舶动力研究所机要档案室主任李景(严敏裘 饰)，是许子风的前妻，她以前也是反间谍局的干部。这次，许子风的工作就首先从李景所在的机要档案室开始了。关于"512项目"一系列绝密的会议纪要都存放在这里。李景对许子风的到来同样充满了警惕，立即将此事向保卫处长范仕成进行了汇报，范仕成对许子风直接进入机要档案室显然非常反感。

按照崔志国的指示，许子风和骆战一边圈定怀疑范围，一边开始了大量相关档案的阅读，力图从中找到蛛丝马迹。同时迅速逮捕了一名代号"蜥蜴"的潜伏特务，以寻找侦破的突破口。虽然对他的审问没能得到什么有价值的东西，但却再次证实了我们内部有一个间谍的存在。

红旗宾馆的毛阳，虽然再次进入了我方视线，但对这个狡猾的特务的监视，始终没有取得进展。