周燕去看李晚生(周小斌 饰)，李晚生欺骗周燕自己已经有了女朋友。与此同时章可却发现自己已爱上了周燕，他认为周燕是他心中最完美的女人。周燕决心查清李晚生老家的情况，毅然只身去了李晚生幼时生活的老家，却发现李父早已离开老家远走他乡。几经周折，周燕终于联系上了李父，并说服他来看望李晚生。这在这时，李晚生突然失踪了。章可把自己的房子借给周燕，安排李家父子居住，并向周燕表白了爱情，但他发现周燕的心仍然在李晚生身上。