燕朋(丁海峰 饰)带着离婚证书来找季素(何琳 饰)，季素为了燕朋的前途不愿答应和他在一起。燕朋发誓一定要等到季素回心转意，这一等就是十年。

十年后，小纯、小载和宫为友的女儿珍珍都已经长大。而杨秀(王茜华 饰)与燕朋也解开误会，成为好友。看到小载对父亲不满，杨秀把当年的恩恩怨怨告诉小载，以此来开导他。小载不以为然。酷爱绘画的小纯在去省城游玩时，结识画家夏南村，获赠了珍贵的画册。小纯看到家中越来越困难，为了减轻母亲的负担，偷偷做小工补贴家用。

燕朋作为书记主持徽州的全面工作，宫为友告诫燕朋一定要注意自己的私生活。大跃进开始了，燕朋看到日常工作被打乱，忧心忡忡。已然成熟的燕朋为了保住大局，全力支持卫安(孙逊 饰)大炼钢铁，并诱使头脑发热的他立下军令状，绝不增加经费。