危急之际，燕儿用皇子威胁铁利(李炳雷 饰)住手。 李世民(郑国霖 饰)似乎缓过神来，终于收回成命，不封小皇子为王了，燕儿无言以对。炊烟(赵思 饰)奉皇上之名狸猫换太子把小皇子带出宫去。蒙面黑衣人用毒针毒杀了婴儿。燕儿发觉孩子已死，悲痛欲绝。长孙无忌(陈良平 饰)和皇后有感皇子死得蹊跷，怀疑是杨妃(蒋林静 饰)派人所为。李世民御驾亲征亲自前往贺兰山。出征之前燕儿请求放过铁利，李世民默许，并有意留他镇守漠北。李世民和铁利在两军前对阵，李世民提出和谈，铁利要求大唐每年赐北漠粮食牛羊，还要屠炉和罗通(张睿 饰)成亲才肯，李世民同意。屠炉回营，责怪铁利擅作主张，铁利暗暗另有打算。罗通不愿意和屠炉公主(潘时七 饰)成亲，李世民不予理会。铁利送屠炉出嫁，苏宝凤(李彩桦 饰)在围观的人群里正好与苏宝同(李帅 饰)相遇，并密谋深夜刺杀李世民。俞游兰闯进元帅府也要李世民给自己和铁牛指婚，李世民答应。大喜之日罗通被逼无奈迎娶屠炉。