讨伐越国的战鼓擂响，吴国大军倾巢而出，将勾践(张博 饰)团团围在会稽山。越军大败，眼看就要全军覆没，勾践在大夫范蠡、文种的谋划下，向夫差认败。伍子胥劝夫差不要放过吞灭越国的机会。可越王勾践派来的使者文种大夫，已暗地里将太宰伯嚭贿赂好了，伯嚭极力为勾践求情，文种又献上绝世美人西施，吴王夫差最终答应了越王勾践。