公安局长向华飞龙(洪金宝 饰)透露，近期破获了一起黑枪走私案，一名落网嫌疑犯供出黑枪倒家方某。华飞龙与展翼(洪天照 饰)、余风(范冰冰 饰)乔装成菲律宾黑帮去与方某见面，对方半信半疑，华飞龙一行霍然大怒拂袖而去，对方却又陪笑答应引路去见老板。