一方面，南瑞丽从征信社得知失踪者金恩英(金海仁 饰)再找的女人叫徐恩菲(金海仁 饰)，一方面白道锡(金尚浩 饰)查到男死者徐智锡还有一个妹妹，因此打算从妹妹方面开始着手调查，另一方面余志勋(朱相昱 饰)从偷窥者知道了，死者生前曾今和一名男子见过面...

在这时，三人因为各自的案件聚集到了一起，发现原本三件简单案件竟另是相连的，白道锡和余志勋杀人案件的嫌疑人竟是女死者徐恩菲的双胞胎姐姐--失踪的金恩英。

就在案情开始明朗化时，余志勋知道死者已然患有末期癌症，又开始调查。另一方面，心有疑惑的南睿丽(赵安 饰)开始了自己的调查，在天使保育院里发现了，金恩英小时候很活泼伶俐，很让人喜欢，相反的，徐恩菲小时候是很安静的孩子。而且还有一件让人在意的事件，在金恩英领养前，原本被领养的是保育院的另一个乖巧漂亮的孩子秀珍，因为在领养前发生了意外，金恩英才会被领养。

而一方面在调查案件的余志勋发现，金恩英的作案时间竟只有12分钟，出人意料的时间让案件更加显得扑朔迷离。在这时，白道锡从录影带发现了新线索....

南睿丽为了找到事件的真相，找到了那时出了意外的秀珍了解实情。意外的发现，当时保育院的院长竟是一个有恋童癖的人，而且对孩子给所谓的奖励时，还会给戴上黄色的蝴蝶夹子，而金恩英在离开保育院前竟给妹妹带上了。在这时，南睿丽猜测到妹妹是为了报复姐姐当初所做的事情，而策划了这一次的杀人事件。来到现场的余志勋和白道锡也证实了这一点。

余志勋为了证实徐恩菲能在12分钟制服并杀害姐姐金恩英，和朴珉浩(崔宇植 饰)重演案情。南睿丽为了向尚元交代失踪事件，意外发现了原来从徐恩菲找到姐姐的那一刻开始，便开始了杀人的计划。先是杀死养父母家的哥哥，再是榨干姐姐的钱财，然后杀害，接近姐姐的男朋友，在南睿丽推测下，发现徐恩菲的最终目的是变成金恩英。