仙女偷下凡间游玩，灵芝受辱自杀身亡。大力神(王红军 饰)报仇到南海，傲洪趁乱盗走南海龙珠嫁祸大力神。傲钦天庭状告大力神，玉帝派水火二神合力捉拿大力神。傲洪挑拨离间，令水火二神大战不周山，水神战败，撞断不周山身亡。西方天裂，凡间暴雨成灾。白龙氏(王帅 饰)为救族人，身受重伤。