一刀把百炼的遗物翻来覆去，找不到刀谱，便气愤把它们掉进火堆中，突然，在披风上浮现出人形和文字，见到「雄霸天下」四字，十分激动。一刀不管多辛苦，也必定要练成，为父报仇。张进酒(谭建昌 饰)来了，表示已查到东厂那边原来多年来一直跟踪神侯行踪，一个月前，三档头更挑了八名好手，赴天山进行一项秘密任务，可能他们找到了冰洞，移走了素心(陈法蓉 饰)(陈法蓉 饰)姑娘。果然，三档头与八大高手化装成平民，运一口棺材上路，来到一荒郊小店。云萝和成是非(郭晋安 饰)刚巧也在此店，夜里悄悄去窥看三档头等人，发现众高手睡得横七竖八的，似是晕倒。小二与掌柜正在磨刀，准备把三档头等人宰了，再埋进后院。原来这是一所黑店！但原来那些迷香迷不倒三档头与众高手，他们跟成是非打将起来，成是非轻松杀了三档头，其余高手死的死、逃的逃，都不见了。云萝与成是非好奇，打开棺材一看，竟是一个美艳女子！成是非和云萝发现素心不是死尸，不是殭尸，而是一个活死人，不知怎办。东厂内，曹正淳(李建义 饰)在把玩着天香荳蔻，洋洋得意，岂料，手下回报，云萝和成是非把棺木截劫了。曹正淳沉思一会，认为反正天香荳蔻在他手里，神侯最终也会乖乖听他的话。张进酒收到神侯的飞鸽传书，神侯已知道东厂的人掳走了素心，故托张进酒代他向海棠致歉，并请海棠马上回护龙山庄。海棠离开水月庵，回护龙山庄复命。未几，一刀回到水月奄，正要找张进酒，二人便到林子里聊。一刀向他追问父亲百炼的死因，原来一刀三年前已给张进酒五万两去查此事。云萝和成是非对着棺材里的素心一筹莫展，突然神侯和海棠来到。神侯决定先把素心运回护龙山庄，再想办法。神侯把素心安放到护龙山庄，御医检验过，没有大碍。曹正淳派人送信来，自称有两颗天香荳蔻，请神侯晚上到东厂见面。神侯赴东厂，曹正淳自称得到了第二、三粒天香荳蔻，先赠神侯一粒，一年之内，他随时会再请神侯来的，到时也许有事相求，望神侯一定要赏脸。神侯取了一粒天香荳蔻，便离去。月圆之夜，一刀在练功，但头顶冒烟，突然大叫一声，肌肉贲张，执宝刀狂舞，大叫：我练成了「雄霸天下」啦！不久，一刀终精疲力尽，晕倒在地上。醒来时，已在家中，是海棠救他回来的。一刀兴奋表示已练成了「雄霸天下」，海棠担心一刀走火入魔。张进酒来到，称百炼的事已有了头绪，十八年前，百炼在辟邪山庄一场血战中丧生的。当晚辟邪山庄内并没有客人，只有一个店小二看到整件事的经过，而他在血战之后第二天便失踪了。张进酒几经艰苦，终查到这个店小二的下落。原来他在那晚之后，便失了心疯，送去了「疯人山庄」，在「疯人山庄」过了十八年。他们来到疯人山庄，小二讲述当晚的事。十八年前，那晚辟邪山庄只有三个客人（剑惊风、麒麟子、了空），神情紧张，望着门口、似乎在等一个人。未几，百炼携刀闯入，双方便大打起来。但小二在那个时候晕了过去，醒来之时，看见那三人将百炼的尸体运走埋葬。一刀认定此三人是杀父仇人。